Содействие при продаже компании

Для эффективного управления продажей компании и максимизации поступлений от продажи необходимо тщательно подготовить и спланировать весь процесс. Наша команда поможет вам в подготовке финансовых и операционных данных для потенциальных инвесторов и в создании «информационной комнаты» (data room). Проводя независимый анализ бизнеса перед продажей, мы поможем вам избежать неприятных неожиданностей в процессе продажи и укрепить ваши позиции на переговорах.

Наши услуги по выходу из инвестиций, которые могут быть предоставлены продавцу в связи с процессом продажи, охватывают ряд направлений:

• Проведение предпродажного анализа и предынвестиционного исследования компании, подлежащей продаже, а также выделение части бизнеса для продажи;
• Помощь в подготовке информационных меморандумов, информационных комнат (data rooms) и конкурентных торгов по запросам покупателей;
• Предоставление услуг по сопровождению договоров с учетом следующих аспектов проекта договора купли-продажи акций (SPA): подготовка бухгалтерских, финансовых и налоговых условий (включая размер вознаграждения и объем гарантийных требований и требований по возмещению ущерба и ограждению от ответственности); структура механизма корректировки цен; механизм процесса закрытия счетов и учетные принципы закрытия счетов; форма любого процесса разрешения споров; консультирование по соответствующему уровню оборотного капитала; и любые вопросы, связанные с механизмом дополнительных выплат на основании будущей прибыли сверх оговоренного уровня.

Помимо прочих преимуществ, наши услуги позволяют нашим клиентам:

• Поддерживать тщательный контроль над процессом продажи (выхода из инвестиции);
• Максимально ограничить вмешательство потенциального инвестора в повседневную деятельность компании-объекта инвестиций;
• Обеспечивать экономическую эффективность совершения сделки в установленные сроки.

На начальном этапе продажи, по запросу продавца, KPMG может подготовить отчет по результатам предынвестиционного исследования компании-объекта инвестиций по заказу продавца для потенциальных покупателей; включая независимый анализ и оценку финансовых, коммерческих, операционных и налоговых вопросов, связанных с операциями продаваемой компании.

Отчет по результатам предынвестиционного исследования по заказу продавца представляет собой достоверный независимый отчет, который подходит как для корпоративных, так и для финансовых покупателей и учитывает типичные вопросы, представляющие интерес для покупателей, включая возможности и риски, с учетом основных факторов стоимости. В процессе выполнения работ KPMG постоянно информирует руководство компании-объекта инвестиций о вопросах, выявленных в ходе предынвестиционного исследования по заказу продавца.

Основными преимуществами предынвестиционного исследования по заказу продавца для продавца являются, в частности:

• Полный контроль над типом и объемом информации, раскрываемой потенциальным инвесторам;
• Возможность участия большего числа инвесторов в переговорном процессе, что обычно улучшает позицию продавца на переговорах;
• Раннее выявление ключевых вопросов, позволяющее продавцу скорректировать стратегию переговоров и исключить выявленные риски;
• Экономия времени и ресурсов: меньшая вовлеченность финансового и бухгалтерского персонала компании-объекта инвестиций и проведение предынвестиционного исследования единожды, а не отдельно для каждого потенциального инвестора;
• Экономия времени и, как следствие, более быстрое закрытие сделки.