Conseillère de confiance auprès des familles, Mme Walters offre des services de gestion de patrimoine aux familles et aux personnes fortunées. Depuis deux décennies, elle se spécialise dans la planification financière personnelle, la gestion d’actifs, l’atteinte des objectifs, la stratégie coordonnée de répartition de l’actif et les décisions en matière de placements.
Mme Walters travaille étroitement avec les familles pour les aider à maîtriser la dynamique particulière des relations au sein d’entreprises familiales, dont la planification intergénérationnelle. Elle entend soutenir et favoriser l’essor des dirigeants d’entreprise de la prochaine génération en offrant des programmes de culture financière personnalisés.
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Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.), Université de la Colombie-Britannique
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Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), Université de la Colombie-Britannique
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Planificatrice financière agréée CFP) – FP Canada
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Programme avancé en services-conseils aux entreprises familiales (avec distinction) – STEP